Goal Progress

投资目标进度

持续跟踪计划、实际与偏差，清楚知道自己离财务自由还有多远。

总览

当前状态与下一步动作

总资产趋势

记录

计划、实际与对比分析

记录工作台

选择上方入口进入对应页面

计划

原始长期假设与计划路径

原始计划资产曲线

基于计划起点查看若干年后的资产

查看年份 5 年后

调整计划

计划明细

实际

真实投资记录与表现

记录真实资产

实际总资产曲线

历史记录

对比

计划 vs 实际

总资产对比

年度对比

预测

从当前资产推演阶段目标

使用当前投资计划

预测数据直接读取计划页设置

N 年后预计资产

拖动查看未来某一年

查看年份 5 年后

阶段目标

更多

同步、备份与系统状态

云端同步

备份与导入

系统状态

Private Wealth Console

投资目标进度

持续跟踪计划、实际与偏差，清楚知道自己离财务自由还有多远。

计划周期 0 年
最新达成率 0%
最新资产差 ¥0
同步状态 本地优先

Planning

投资计划模拟

输入长期定投参数，生成未来每个月的本金、收益与总资产路径。

原始计划资产曲线

基于计划起点查看若干年后的本金、收益与总资产

查看年份 5 年后
1.0x

计划明细

按月展示模拟结果

日期 累计本金 累计收益 当月收益 总资产 收益率

Actuals

真实投资进度

按月录入或批量导入真实累计本金与当前总资产，系统自动计算收益与收益率。

批量导入

每行格式：YYYY-MM,累计本金,总资产

真实总资产曲线

悬浮查看本金、收益、总资产

真实数据明细

点击编辑后回填到表单

日期 累计本金 累计收益 当月收益 总资产 收益率 操作

Comparison

计划 vs 实际

对齐同一时间点，拆开查看本金偏差、收益偏差与总资产偏差。

总资产对比

计划总资产 vs 实际总资产（悬浮查看本金/收益/总资产）

计划与实际对照表

仅展示双方都有数据的日期

日期 计划本金 实际本金 本金差 计划收益 实际收益 收益差 计划总资产 实际总资产 总资产差 达成率

Projection

未来预测

以最新真实资产为起点，查看若干年后的预计资产和阶段目标进度。

N 年后预计资产

从当前起点推演未来某一年

未来资产曲线

目标线显示 1000万、2000万、5000万、1亿

阶段目标

还差多少，以及预计多久达成

Data

数据管理

当前版本使用浏览器本地存储，可导出 JSON 备份或重新导入。

导出数据

下载当前计划与真实数据

导入备份

选择之前导出的 JSON 文件

独立文件存储

绑定本地 JSON 文件，保存时自动同步写入

云端同步

新设备只需输入密码，登录后自动同步同一份数据

系统状态